底层驱动力变更，新一轮周期开启

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复盘过去6年电新行业股价走势，我们认为，作为典型的成长性行业，“需求预期”是最核心的驱动要素，同时，“价格通胀”贡献额外弹性。具体可以关注四大板块。

一是储锂板块，为新能源消纳主线，北美数据中心建设贡献增量弹性空间。

在锂电市场应用中，储能是2025年需求最超预期的市场，底层逻辑是光储平价、收益率提升推动储能投资加速，各市场的边际变化进一步加速储能需求。（剩余3101字）

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