出海予锋，存量有芒

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存量链：寻找需求优化和供给出清品种

有存量翻新需求的消费建材品类，是顺周期里面真正能走出来的板块。在地产新房需求中枢下台阶的背景下，我们判断，随着存量需求登场，消费建材需求将发生质变，当前住宅翻新需求占比接近50%，预计2030年前后能够达到近70%。该需求变化不仅驱动行业需求回到历史前高水平，复制美日存量建材品类的需求演绎逻辑，同时，优化下游需求结构，使得建材品类的消费品特征日趋显著。（剩余2926字）

试读结束

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