科技走访感受：要站在光里　不要光站着

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上周（4月6日至12日）我们团队在各地走访了澜起科技、兆易创新、沐曦股份、天数智芯、豪威科技、小米集团、龙旗、舜宇等国产AI算力和消费电子产业链的头部公司。我们认识到：1）随着以“小龙虾”为代表的Agent AI应用的兴起，国产算力芯片从示范工程进入需求驱动的正循环；2）“要站在光里，不要光站着”是上周走访里印象最深的一句话，反映了消费电子产业链切入光互连产业链的强烈意愿，相关公司估值有望提升；3）苹果手机份额潜在提升机会和Meta的智能眼镜产业链是整体承压的消费电子产业链中少数有结构性增长的亮点，关注相关企业盈利超预期的机会。（剩余2483字）