美国固定收益市场后市展望

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摘要：展望2026年下半年，美国固定收益市场的核心矛盾已从是否衰退，转向财政扩张、通胀黏性与政策交接如何共同重塑名义利率中枢。在固定收益市场方面，利率债受万亿赤字供给压力及美债“买家联盟”瓦解的影响，将主导收益率曲线的“熊陡”走势及期限溢价的结构性回归。信用市场中，AI资本开支引发的科技巨头资本开支将重塑一级市场格局；高收益债虽违约率受控，但需警惕“折价置换”等隐形风险。（剩余6306字）

试读结束

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