大众理财顾问

大众理财顾问 (2018年05期)

类型:月刊  类别:职场理财
《大众理财顾问》杂志是国家新闻出版总署批准的国家级正式出版物,系机械工业出版社机工传媒家族成员。自2004年改刊以来,始终以帮助中国都市家庭和个人实现“精明理财,快乐一生”的生活目标为使命。专题、财富、生活、资讯4大内容版块,倡导理念、推荐方法、提供资讯、弘扬文化,是专业而通俗的大众理财实战宝典。
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目录
编者的话丨将理财师职业化发展落到实地
中国财富管理行业用短短十几年的时间,走过了英、美等发达理财市场数十年才走完的由起步向专业化发展转变的路程。 我国财富管理萌芽于20世纪90年代前后,但直到21世纪,我国加入WTO,理财市场才真正开始发展,产品逐渐丰富,进入财富管理蓬勃发展的...
数据导航丨2017年度中国理财市场需求潜力地区排名
为了剖析中国理财市场需求结构,2018年起,本刊以城鎮居民人均可支配收入和城镇居民人均消费支出为基础数据,通过观察统计期内该地区城镇居民人均可支配收入水平和储蓄率大小,来刻画该地区的投资理财需求状况。该排名的依据是:居民的收入水平决定了其参...
数据导航丨济安金信基金1年期业绩排行榜
濟安金信基金1年期业绩排行榜...
财经观察丨全面开放外资对中国银行业的影响
央行行长易纲在4月11日的博鳌亚洲论坛上宣布了进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表。其中,与银行业有关的开放措施包括:取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,内外资一视同仁,允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行;鼓励在信托、...
财经观察丨金融深度开放恰逢其时
习近平主席在2018年博鳌论坛开幕式的主题演讲中指出,当今世界,开放融通的潮流滚滚向前,各国经济社会发展加快融合发展成为促进共同繁荣发展的必然选择。金融业作为现代经济的核心,扩大金融业对外开放是我国顺应历史潮流的重大举措,中国在金融业对外开...
财经观察丨别了,丛林法则的“互金时代”
曾几何时,互联网金融是一股清风,吹遍大江南北,那时,只要介绍自己从事互联网金融,在金融圈鄙视链里都能站到顶层。 经历风雨飘摇,年轻的小姑娘(互联网)与成熟保守的大叔(金融),终于还是走到了理性分别的十字路口…… 29号文击碎“侥幸者”最后念...
市场前沿丨定期寿险
人生的风险就像击鼓传花,音乐一停,确定的是花一定会停留在某个人身上,不确定的是花在谁手里。个人和家庭面临的、可以通过保险产品进行管理的风险大致有人身风险、财产风险和责任风险三大类。其中,风险最大的是人身风险,早亡或全残,尤其是家庭顶梁柱的身...
市场前沿丨威权主义与定期寿险
2015年3月,新加坡建国总理李光耀先生逝世后,中、美等国的重量级媒体都发文追思、缅怀先贤。这些追思文中都提到李先生治理新加坡时所采取的“威权主义” (Authoritarianism)对新加坡取得巨大成就的重要性和历史必然性。 “威权主义...
市场前沿丨精算师为何青睐定期寿险
2016年,借着中国香港地区的圣诞节假期比新加坡多一天的“良机”,笔者做了一个大胆的决定:带着太太与不满1岁的宝宝来了一场“说走就走”的旅行,主要任务只有一个:给自己买一份定期寿险。 我是一个非常推崇定期寿险的人,而且认为定期寿险应该是每个...
市场前沿丨你的寿险保障做足了么
人生充满风险,万一家庭顶梁柱不幸身故,将给家庭带来巨大的精神损失和财务损失,此时,你希望用一种什么样的方式弥补?定期寿险能够最大化地将家庭支柱成员早逝或残疾造成的财务损失降到最小,是发达保险市场最普遍的保险产品,但在中国却鲜为人知,被行业忽...
市场前沿丨4个评价维度看10款热门定期寿险
寿险,对于维持家庭的稳定具有非常重要的作用。它不像重疾险,只有得了指定的重大疾病才赔,也不像意外险,只有因意外所导致的身故或全残才赔,它的责任及其简单:只要身故就赔。因此,寿险对于单一经济支柱的家庭而言具有非常重要的风险转移作用,可以在经济...
市场前沿丨理财师转型踏入新的里程碑
以“新时代、新经济、新财富”为主题的首届理财师职业发展论坛4月15日在北京召开,众多金融业知名人士受邀出席,并從中国宏观经济形势对财富管理行业的影响、理财师职业生态现状、新时代理财师的成长与突破等角度深度进行解读,为理财师行业发展献策新思路...
市场前沿丨中国理财市场需求潜力区域分析2018
一般而言,居民的投资理财需求是由其储蓄额所决定的,而居民储蓄额又取决于可支配收入与储蓄率。本报告通过跟踪2013—2017年我国城镇居民的收入与储蓄数据,来分析中国理财市场在年度维度上的“时间”变化和在区域维度上的“空间”变化,进而刻画中国...
市场前沿丨中国寿险公司综合竞争力20强研究
风险管理与保险规划是居民理财规划的重要内容。在保险规划实务中,产品选择是基础。由于市场上的保险产品林林总总,且产品的同质性问题也比较突出,因此理财师和消费者在选择产品时,一般会先划定一些品牌机构,进而在这些机构样本中挑选合适的产品来进行配置...
市场前沿丨破局拐点时代的家庭财富管理
从“灰犀牛”预警到金融监管升级,从“美好生活”蓝图到中国经济“工业革命4.0”契机,从金税三期改革到全球CRS推进,新的社会经济特征下,家庭财富管理何去何从? 近日,由财策研习社与中信出版·墨菲联合举办的《重新定义理财顾问》读者见...
市场前沿丨财富管理的转型焦虑:面临四大盲区
当一个行业进入了专业化发展的快车道,意味着这个行业迈上了一个新的台阶,但同时也面临一些未知的挑战。对财富管理行业来说,在专业化转型的过程中,需求和服务的对接、从业者的职业转型、客户需求的转变,都将成为影响行业发展的重要因素,只有打破这些瓶颈...
理财实务丨移民后的保险操作
一般来讲,我们经常投保的产品有寿险、重疾险、意外险和医疗险,在目前国内移动网络发达的情况下,异地理赔早已不成问题。而异国理赔却成为越来越多人关注的话题,为了了解异国理赔服务,笔者除了咨询在保险公司核保、核赔部门的专业人士,还分别拨通了多家保...
封面报道丨中国理财顾问服务发展报告(2018)
今年1~4月,《大众理财顾问》杂志面向全国投资者开展了一年一度的理财人群投资倾向调查。4个月的时间里,我们通过杂志、微信、网络、论坛发放问卷,以及各地展会、活动实地调研,搜集了大量一手资料。通过对信息的分析,最终形成《中国理财顾问服务发展报...
封面报道丨国内理财人群画像
总体来看,我国理财人群呈现出地域分布集中但参与人群范围逐步扩大的特点。理财人群总体收入及理财金额稳步上升,工薪阶层理财需求仍然占主流,国企及公务员群体有越来越多人关注并参与理财。 经济发达地区占比大 调研结果显示,理财人群分布高度集中,且总...
封面报道丨需求分析
经过十多年的发展,我国理财人群对投资理财的需求不断增强,且从需求的变化可以看出,投资者投资越来越趋于理性,更加重视对风险的防范。一是信息渠道更加多样化,可通过多种渠道了解产品和服务信息;二是资产配置更加稳健;三是缺乏好的投资产品,投资过程中...
封面报道丨认知差异性分析
投资者选择理财师时,专业证书、从业年限、所从业机构和过往业绩是重点考察的因素,说明理财师的专业性是投资者最为看重的素质,如图1所示。 投资者选择理财机构时,服务水平是最重要的考虑因素,其次是知名度和便利性,而机构规模并不在很多投资者的首要考...
封面报道丨理财产品配置意愿
不同投资者在配置各类理财产品时,表现出不同偏好,例如,同样是低风险、低收益的产品,女性投资者更倾向购买银行理财,而不是配置保险。而高收入人群在配置基金上不积极,却极为重视债券产品。本部分选取《中国理财顾问服务发展报告(2018)》中对投资者...
封面报道丨理财师的核心特质
从本次调研结果来看,理财师的专业资质、从业年限、所从业机构和过往业绩,是投资者决定是否信任一位理财师的决定性因素。2017年,投资者判断理财师时主要考虑的同样是这四大因素,但有所不同的是,这四大因素的重要程度有较大变化。 2017年,过往业...
封面报道丨理财市场结构及产品分析
中国理财市场经过10多年的发展,从起步阶段进入扩张发展时期,个人可投资资产规模大幅增长,理财市场产品不断创新,种类不断增多,人们投资理财的方式也在发生着巨大变化。 与2015年前后互联网理财大热、股市大幅波动,投资者盲目追求高额回报,忽视市...
封面报道丨理财师专业水平发展情况
随着我国理财市场的发展,投资者理财需求越来越旺盛,但与此同时,面对市场上琳琅满目的理财产品,很多投资者“挑花了眼”,加之对理财风险认识不足,很容易“误入歧途”,遭受损失。近年来,越来越多投资者认识到专业理财顾问服务的重要性。《大众理财顾问》...
封面报道丨市场问题及发展建议
根据本次调研结果,我国理财人群对理财产品及服务的需求持续增加,尤其是专业理财师,备受青睐。波士顿在2017年公布的一份研究报告中也指出,我国财富正在向高净值人群聚拢,对于理财行业而言,这种财富的聚集要求行业能够提供更加优质的产品、专业程度更...
理财人物丨诸丽:只有热爱才能优秀
我本科学的是法语专业,硕士留学法国。因为读书和工作原因去过小半个欧洲和很多不为人知的非洲国家。入行保险3年半以来,为全国各地数万个家庭提供了保险理财规划解决方案,保费逾千万元,客户群体主要为企业主、医生、律师、IT等中高端金融技术人士。 跳...
理财人物丨理财有风险,科学配置是关键
我从事理财行业很多年了,经常会遇到客户对我说:“闻经理,你给我推荐些产品,一定要安全,千万不能有风险。”这是一个普遍的误区。风险是相对的,世界上没有绝对安全的产品,科学配置才是关键。 很多人误认为,把钱存银行拿利息就好,一点风险也没有。其实...
理财书苑丨理财书苑
出版社:机械工业出版社 书号:978-7-111-59580-9 定价:88.00元 《2017新金融案例年度报告》 《2017新金融案例年度报告》是《经济观察报》、新金融家联盟自2015启动的“新金融案例观察五年计划系列”的第3本著作。本...
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