大众理财顾问

大众理财顾问 (2018年01期)

类型:月刊  类别:职场理财
《大众理财顾问》杂志是国家新闻出版总署批准的国家级正式出版物,系机械工业出版社机工传媒家族成员。自2004年改刊以来,始终以帮助中国都市家庭和个人实现“精明理财,快乐一生”的生活目标为使命。专题、财富、生活、资讯4大内容版块,倡导理念、推荐方法、提供资讯、弘扬文化,是专业而通俗的大众理财实战宝典。
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编者的话丨打通财富管理最后一公里
担负着“金融产品到投资者最后一公里”职责的财富管理机构及其从业人员(尤其是理财师),在此过程中必然肩负着重大责任,这就对理财师提出了更高要求。 我国金融监管已进入一个新的时代。第五次全国金融工作会议宣布设立国务院金融稳定发展委员会,意味着2...
财经观察丨资管新规下银行理财产品的未来
如何帮助投资者转变心态,让原有投资封闭式理财产品的群体接受形势的转变,对银行理财经理而言是极大的考验。 央行会同银监会等部门于2017年11月17日发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(业内称资管新规)中,与银行理...
财经观察丨打好防控金融风险攻坚战
一切宏观政策都要为防风险服务,但防风险在不同场景之下有着不同的政策组合。 于2017年12月20日闭幕的中央经济工作会议指出,打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险,要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进金融和实体经济、金融和房地产...
财经观察丨“赵薇们”处罚还可以更严厉一些
赵薇或许只是一个小角色。种种迹象表明,赵薇在资本市场上的行为与某互联网公司有着千丝万缕的关系。下一步,监管应继续“长牙齿”,将真正的“资本大鳄”公之于众,绳之以法。 在刚刚过去的2017年年底,中国证监会发布公告,拟对赵薇、黄有龙等人在收购...
财经观察丨网络小贷专项整治的七大要点
现实生活里,大家似乎还是喜欢拨打110,对于法律賦予的权利怠于行使,在此我们也呼吁受骚扰群众勇敢拿起法律武器保护自己。 银监会网络借贷风险专项整治工作小组办公室2017年12月8日发布《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》(业...
财经观察丨谨防线下高利贷卷土重来
防范金融风险的监管者,若在监管过程中采取的措施与监管初衷严重背离,导致不应有的风险,这才是莫大的悲哀。 在全球发达体都在矢志不渝地发展科技金融时,中国整顿互联网金融、科技金融等新金融可谓如火如荼,丝毫不停歇。在网贷平台基本被扼杀后,现金贷等...
市场前沿丨理财师的因势求变之路
本次年会就中国金融理财的新格局做出权威解读,深度探讨和研究了国内外金融理财行业的现状、问题及发展趋势,致力于为业界人士找到新的努力方向。 为使理财师对新一年金融行业的走势具有更清晰的判断,对市场有更深刻、更全面的认识,同时更加明确自己前行的...
市场前沿丨做用经验和资源说话的私人银行家
做“私人银行家”,是理财顾问非常期待的一种工作状态。以客户为核心,在适合的领域关联和匹配自己现有的和想要的客户层的服务资源。 有理财顾问说:“我想做私人银行家,我想成立自己的财富管理办公室,特别高大上。”然而,人们总是会在意一个“名号”是否...
市场前沿丨从投顾到财富管理师的成长与蜕变
作为一名金融从业者,我可以依托公司平台、机构或专业人士,为客户提供“1+N”服务模式,帮助客户成长,共同做好财富管理这门课。 每个理财顾问对营销理念、财富管理领域的理解,对专业的学习能力等都决定了其能力,进而展现在市场则体现为业务水平的差异...
市场前沿丨智能投顾成未来理财服务的基础设施
作为一种7×24小时在线的即时服务,智能投顾可面向规模化客群批量提供个性化理财建议,令服务机构的投入产出更高效。 受互联网理财、大资产管理的推动,社会大众理财意识和理财需求逐渐加强。2015、2016年智能投顾风生水起,创业公司、...
市场前沿丨最严贷款新政下的加拿大房价走势
2018年1月1日,加拿大实施号称史上最严的房地产贷款新政,这将对加拿大的房价走势有何影响? 近两年,加拿大房地产价格全国普升,涨幅巨大,温哥华和多伦多甚至先后出台了15%的海外买家税,希望抑制过热的房地产投资需求,投资人在加拿大置业时,应...
市场前沿丨亿联银行:倚科技之力铸普惠金融之道
结合区域经济特点和股东资源优势,亿联银行确立了差异化的发展战略,探索小微金融服务新模式,缓解企业融资难、融资贵问题,致力于为“大众创业、万众创新”提供有针对性、便利的金融服务。 中国金融业在历经了30多年的快速发展后,市场效率不断提升,交易...
理财实务丨监管层多重举措抑制货基揽钱
短期内,监管层的各种举措可能会抑制货币基金规模上涨的趋势,对货币基金规模的淡化将对公募基金行业产生极大影响,并使基金公司规模排名出现较大变化。 刚刚过去的2017年,货币基金规模涨势迅猛,累计上涨56%,监管层对货币基金宣传做出了严格限制,...
理财实务丨套息交易或将卷土重来
在交易过程中,投资者一定要保持客观,不要被蝇头小利或看起来很美好的障眼法扰乱了对市场客观的判断。 继2015年和2016年各实施一次加息,2017年美联储启动了3次加息。在2017年最后一次会议上,美联储暗示2018年将有3~4次加息,这一...
理财实务丨英国监管沙箱实施1年进展
“沙箱”让企业通过测试形成创新的商业模式,以满足那些可能无法被金融体系覆盖的消费者需求。 监管沙箱(以下简称“沙箱”)作为监管创新机制的一部分,在采取适当的消费者保护措施前提下,允许企业在一个真实的市场环境中测试创新产品、服务和商业模式。英...
理财书苑丨理财书苑
《理财经理基础与实务》 出版社:机械工业出版社 书号:978-7-111-57534-4 定价:88.00元 本书是理财经理(FM)资格认证考试的指定培训用书,共14章。本书内容翔实、结构严整、论述透彻,且配有丰富的图表和案例,能够让有志于...
理财书苑丨宝贝保呗:爱与保险铸就美好未来
市面上讲保险的书很多,但讲少儿保险的很少,能够全面、客观地阐述少儿保险且没有推销保险产品的图书,《宝贝保呗:影响孩子一生的保险规划》是第一本,那些为人父母者倍感兴趣的话题,都可以在书中找到答案。 世间没有不爱自己孩子的父母。孩子如精灵,如天...
理财规划丨用保险规划岁月静好的晚年
养老规划的目的在于:退休之后能够有尊严地活着,在有闲的时候还有足够的费用,使自己能够精彩、舒适、坦然地活着。 岁月静好是许多人对幸福生活的理解与向往。“美而好”的岁月首先是安静的,拆东墙补西墙的混乱和慌张与静无关,而巧用保险恰恰可以帮助我们...
封面报道丨破冰职业化
过去10年,中国财富管理行业伴随着中国多层次金融体系的建设进程而萌芽、发展和繁荣,财富管理服务提供商得到快速发展,由理财师创办的中小型三方财富机构不断涌现,服务于理财师的各种平台越来越多……行业发展活力四射,财富管理领域的活跃度可谓空前。 ...
封面报道丨财富管理市场进入高质量发展新时代
在强约束的环境下,更要求我们的理财服务机构和人员更要提高我们的专业技能,在规范服务的基础上为客户的创造理财价值。 值此年终岁尾,由《大众理财顾问》杂志社主办、中国理财师职业化发展联合论坛承办的中国理财师职业化发展联合论坛在中国的金融高地——...
封面报道丨中国金融市场自由化大趋势
金融自由化一定会带来财富或理财市场的繁荣,特别是利率市场化之后,理财需求自然而然地会被激发。 毫无疑问,过去几年是理财市场大繁荣的时期,可能繁荣得有点超出大家的预料。那么接下来政策的变化意味着什么?是不是繁荣期结束了?还是说经过调整会有更好...
封面报道丨智能投顾不能占领整个财富管理市场
当下,智能投顾仅作为一项资产配置,但随着其技术的进步及客户的认可,其服务内涵将会增加。 中国的财富正在急剧增长,每年复合增长率为20%,远远高于世界平均水平(世界平均水平是4.8%)。但中国人通常最关心两件事:子女的教育和理财。从小到大,我...
封面报道丨中国理财师职业化生态及发展路径展望
毫无疑问,中国财富管理行业将迎来与过去10年大不相同的发展环境和游戏规则。 中国财富管理经过10年有余的发展,已经完成了从0到1的蜕变。今天,我们看到,行业外部环境发生了很大的变化,比如金融稳定委员会的诞生、资管新规征求意见稿的出台、私募基...
封面报道丨理财师百态
保险理财师对目前工作表示“很满意”的比例达到24.4%,远高于本次调查总样本11.83%的比例。而其“希望离开理财师岗位”的比例只有15%,远低于本次调查总样本43.6%的比例。 调研结果显示,不同机构的理财师,其自身素质、工作强度、收入水...
封面报道丨专业化将是理财师的未来
在可见的未来,以智能投顾为代表的金融科技还很难取代理财师的工作,尤其是最高端的理财师,一定有自己存在的价值。 专业化是我国理财师未来发展的必然道路。现阶段,我国理财师在现有政策环境、技术进步的双重影响下,应如何调整自身发展目标,尽快适应新的...
封面报道丨《中国理财师职业生态·2018》隆重发布
这是我国首部由全国范围内理财师参与调研、众筹完成的行业巨著,对理财师未来的职业生涯发展提供了方向性指导,对财富管理行业未来的监管提出了良好建议,可谓反映中国理财师现状的“清明上河图”。 中國理财师职业化发展联合论坛2017年12月18日在上...
封面报道丨成功理财师画像
调查问卷从“基本特征”“主观认知”“客户情况”“职业规划”和“行业看法”5个维度来对此群体进行画像的描述,供理财从业者参考。 “成功”的含义有两个,即主观上满意和客观上有成就。在2017年开展的问卷调查过程中,我们将理财师“对目前的收入满意...
封面报道丨何处提升职业度
在实际过程中,一些理财师往往在周末利用城际高铁的便利性,跨地域进行学习和交流,使我们看到了理财师群体勤奋好学的风貌,也看到了行业的希望。 总体来看,专业认证是理财师提升自身能力的主要途径,但强大的学习意愿和学习能力,是理财师成功的基本要素。...
理财人物丨美好的事物慢成长
截至2017年年底,我已经加入保险行业整整十三年。这些年来,我从主体公司到保险经纪;从只能为客户提供单一公司的产品到可以综合市场上众多保险产品为客户制订优中选优的整体保障解决方案;从初入社会的小白到今天能够为众多伙伴的成长提供全方位的指导;...
理财人物丨保险改变人生
我出生在浙江一个军人家庭,爷爷、外公、父亲都是军人,我遗传了他们身上倔强和不服输的性情。大学法律专业毕业后,通过参加国家公务员考试,我进入中国民用航空中南地区管理局工作。因为家境宽裕,在参加工作之初,我常常因为追求吃得开心、穿得漂亮而成为月...
理财人物丨人工智能机器交易发展追溯
当国内还在渲染“AI+金融交易”概念的时候,华尔街的投行使用机器交易已逾30年。2016年,高盛将600名交易员裁减至数名,表明机器替代人工已在金融行业崭露头角。可见,人工智能主导的高频交易时代离深度参与中国金融市场不再遥远,金融变革已经从...
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