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投资人眼中的5G“杀手级应用”究竟是什么?

“对于5G这种高速增长的赛道,投资肯定要快,否则后面就很贵了。现在各投资公司抢得也很凶,头部项目很难投进去”,云岫资本董事总经理兼IBD首席技术官对创业邦说。

赵占祥发现,5G投资到最后往往是项目在挑投资人,创业者希望的不仅仅是资金支持,更希望投资人能真的在业务上提供实际帮助。

今年5G的投资热也真实地反映在了数据上。

5G是一股非常强大的力量,将推动云计算更多的向边缘计算和端进行转移。现在大量的运算都需要依靠数据中心,随着5G的出现,数据中心与终端设备将变得更加均衡,终端也将具备更加强大的计算能力。

根据睿兽分析数据,在5G最相关的信息通信领域,仅2020年1—8月全球融资金额就达到了803亿元人民币,这已经快赶上2018年和2019年两年的融资之和(845亿元人民币)了。

信息通信只是一部分,而5G和云计算、人工智能、物联网、边缘计算都是密切相关的。

据中国信息通信研究院预测,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,并将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

作为新基建之首,5G正在成为引爆整个计算构架的一次变革。

北极光创投董事总经理杨磊谈道,在过去几十年,计算架构发生了多次变化,像钟摆一样在不断摇摆。从最开始IBM大型机的集中式,到了PC时代的去中心化,随着互联网和移动互联网的发展,计算又变得更加集中化,现在历史的钟摆又开始转向去中心化。

在摇摆的过程中,5G是一股非常强大的力量,将推动云计算更多地向边缘计算和端进行转移。现在大量的运算都需要依靠数据中心,随着5G的出现,数据中心与终端设备将变得更加均衡,手机、AR/VR,甚至汽车等终端也将具备更加强大的计算能力。

整个计算的工作量会在云、边缘和端上进行重新分配,因此,5G所带来的计算架构变化,将创造一系列巨大的投资和创业机会。

5G在工业互联网领域,也将会得到普遍的运用。例如控制类业务:5G能够满足工厂远程操控、设备生产线控制等控制类业务的低时延和同步精准的需求,能够提高远程操控的精准度,同时提高工人对生产线的控制能力。

在5G生态中的每个公司,也都希望能够赶上5G时代“杀手级应用”的这波发展红利。

5G“杀手级应用”究竟是什么?

5G落地,基础设施先行。

目前,我国5G网络建设正以每周新开通1.5万个以上基站的节奏加速快跑。截至6月底,三大运营商在全国开通的5G基站数量超过了40万个,预计年底将达到80万个。累计终端连接数也增长飞快,从6月底6600万增长到了7月底的8800万。

赵占祥认为,5G的发展是分阶段的,目前正处于快速的建设期,因此需求还是在基站建设和5G手机上。5G创业方向其实是两个,一个是偏应用的创业,另一个是偏重硬科技的创业,目前来讲肯定是硬科技公司比较有优势。

在硬件的需求上,滤波器芯片、射频芯片等基站相关的元器件厂商都是目前出货量增长比较快的。例如,正在冲刺科创板的5G滤波器厂商灿勤科技,2019年净利润暴增11倍达到7.2亿元人民币,绝大多数都是来自华为在基站上的订单。

在终端方面,小米中国区总裁兼红米Redmi品牌总经理卢伟冰曾说道,由于5G基带、众多的5G天线和射频模块等零部件,5G手机的整体功耗要比4G高出20%。由此带来,手机的散热温控、电池容量都要加大。

特别是,5G到来之后,超级快充一下子成了手机的重要卖点。快充相关的芯片、模组,配套的各种无线充电设备,尤其是以氮化镓为代表的第三代半导体在近一两年中都呈现出爆发式增长。

最近,OPPO、vivo、小米也都发布了搭载氮化镓技术的120W快充产品,最快16分钟即可将一部手机充满。赵占祥也谈道,如果每部手机、电脑、平板都配氮化镓快充,氮化镓芯片的需求量将非常庞大,建议关注掌握设计和制造能力的氮化镓IDM厂商。

5G网速到底有多快?

云岫资本董事总经理
兼半导体组负责人 赵占祥
对于5G 这种高速增長的赛道,投资肯定要快,否则后面就很贵了。现在各投资公司抢得也很凶,头部项目很难投进去

据悉,5G网速比4G速度快10~100倍,甚至比目前1000兆的宽带还要更快,这就倒逼宽带再次提速,用户的路由器也要更换成Wi-Fi6标准的,才能够保证享受到高带宽、低延时的特性。

在智能家居中,蓝牙mesh和Wi-Fi是最常用的连接协议,蓝牙mesh适用于多节点、数据量不是特别大的场景;但如果对于功耗要求不高,需要大带宽、低延时,那么Wi-Fi6则是最佳选择。

与此同时,在拥有了大带宽之后,怎么消耗掉它呢?5G也会带动更多的摄像头、麦克风等传感器的发展,需要有更多的应用来消耗带宽。

杨磊说:“以前我们开视频会议,可能是1080p分辨率,但现在当你习惯了用4K分辨率去和对方做交互之后,你是不会再想回去的。技术发展到了现在,不存在消耗不了的宽带,更多的情况是还不够用。例如,未来录制的声音可以拥有更高的保真度,麦克风可以还原现场的气氛,摄像头可以做实时的画面拼接,这些应用都会带动整个基础设施的变化。”

从大的方面来讲,1G时代是语音时代,2G时代是文本时代,3G时代打开了移动互联网的大门,4G时代是视频时代。移动通信行业的每一个时代,都出现了只有在这个时代才能出现的标志性应用,人们也都在呼唤5G时代“杀手级应用”的出现。

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