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投资人眼中的5G“杀手级应用”究竟是什么?

杨磊对创业邦说,5G时代的“杀手级应用”一定会具备高带宽、超高速率、超低延时等特性。从这方面来说,自动驾驶无疑是5G的一个标杆性应用。

据悉,在4G网络条件下,车辆发出信息到云端,经数据处理后再传回车辆,受到时延影响,高速公路上时速120公里的汽车响应距离在7米左右。而按照5G标准,时延将降低到1毫秒,响应距离将缩短到10厘米以内,这将大大提高自动驾驶的安全性保证。

商业模式创新不是不好,但能做商业模式创新的人太多了。4G时代,诞生了摩拜、ofo、共享充电宝等共享经济,这都属于商业模式的创新。但不同于技术创新,商业模式是很容易大规模复制的,千团大战、单车大战活下来的屈指可数。

在智慧城市中,整个城市的数据量非常庞大,交通、消防、楼宇管理等应用对于实时性的要求也非常高。

在家庭中,AR/VR对于带宽和实时性也非常渴求。在5G环境下,用VR设备下载一部蓝光级别、标准长度的电影只需要一分钟,基于5G低时延特点,还能够有效解决VR设备“眩晕”的通病,未来也将会产生一系列的社交、游戏、购物等场景。

5G在工业互联网领域,也将会得到普遍的运用。例如控制类业务,5G能够满足工厂远程操控、设备生产线控制等控制类业务的低时延(端到端毫秒级、抖动微秒级)和同步精准(百纳秒级)的需求,能够提高远程操控的精准度,同时提高工人对生产线的控制能力。

在5G时代,“杀手级应用”也将成为一个更加广泛的概念,每个行业都有可能诞生出自己的“杀手级应用”。

5G创业,构筑护城河尤为重要

在移动互联网早期,BAT等巨头一旦看准某个领域就会大举投入资源,砸人砸钱,创业公司往往难以招架,面临资源不足、资金匮乏等问题。

实际上,任何一个行业中都会存在巨头和无数创业者,5G时代下也在所难免。

过去很多投资人往往投一些Pre-IPO项目,也就是即将上市的项目。因为投资人基本不用花太多精力去研究,上市肯定是能够赚到钱的。但实际上,投资行业的竞争门槛越来越高,投资人需要不断加强自己的内功。

“未来整个产业的竞争是非常激烈的,尤其到了5G时代,如果你做出了一款“杀手级应用”,但是你并没有非常宽的护城河的话,最终很可能就被巨头抢走了市场。”赵占祥所在的云岫资本主投领域是科技,在谈任何一个项目的时候,核心都要看它是不是一家科技驱动的公司。

赵占祥指出,任何一家公司都要有自己独特的优势,不只是技术门槛,也可能是产业上下游的生态门槛。竞争对手在短时间砸人砸钱做不到,这就是你的优势。即使切入一个极其细分的赛道,如果这个市场能够支撑起一家上市公司,也是值得去做的。

他把To B领域的创业者划分为两类。一种是产品偏成熟的项目,意味着对经验的要求比较高,需要一些资深的项目团队。另一种则是创新前沿类的项目,经验往往会成为一种禁锢,探索学习的能力就更加重要,年轻人有优势。

他很看好有前瞻性的项目,“我们最近服务了一家3D感测公司,通过手机上的ToF镜头来实现AR应用,三位年轻的创始人都是斯坦福大学的博士,是从全球最顶尖的实验室走出来的,有着深厚的技术积累。”

这家名为“灵明光子”的公司就是赵占祥口中拥有技术护城河的代表。

灵明光子所掌握的dToF(直接飞行时间法)技术改善了手机的3D传感能力,使其能耗、抗环境光能力和精准度达到了AR大规模在手机、平板电脑以及AR眼镜上应用所需的水平。

这与苹果最新iPad Pro上的“激光雷达”采用了相同的技术路线,让安卓甚至有了超越苹果的深度信息感知能力,填补了行业空白。

据麦姆斯咨询调研,在中国能提供这项技术的公司可谓凤毛麟角,甚至在全球也寥寥无几。

实际上,对于5G,云岫资本并不会遍地撒网,而是会看每个细分领域中的头部项目,同时,采用产业的打法,从传感器、物联网到工业互联网,再到垂直行业,从整个产业生态上进行布局。在布局完成后,云岫资本就能够作为一道桥梁,帮助这些企业形成关联,在业务上实现协作。

按照这种产业思路,赵占祥所在的云岫资本先后布局了5G滤波器厂商飞特尔、可用于物联网领域的存储器厂商恒烁半导体、物联网射频芯片厂商磐启微电子、光电传感器厂商天易合芯以及工业互联网平台优也。

而这样的布局也起到了效果,恒烁和磐启今年都将实现千万元级别的盈利,天易合芯也已經做到了心率传感器芯片白牌市场的市占率第一,这在重投入的半导体行业还是比较少见的。

北极光创投则会更多地专注在早期项目的投资。杨磊认为,初期的项目会不断有新的东西涌现出来。

杨磊也更偏爱于技术创新,他认为技术壁垒是最关键的护城河,这与赵占祥的看法不谋而合。

他说道:“商业模式创新不是不好,但能做商业模式创新的人太多了。4G时代,诞生了摩拜、ofo、共享充电宝等共享经济,这都属于商业模式的创新。但不同于技术创新,商业模式是很容易大规模复制的,千团大战、单车大战活下来的屈指可数。”

在To C领域,很大程度上会受到网络效应的影响。例如,微信用的人越多,吸引的新用户就越多,老用户也越难离开。而用户越多,为写公众号文章和开发小程序的人也就越多,衍生出来的各种场景也越多。

而在To B领域,网络效应则非常少,强调产品化的服务,强调效果,是一门讲究深度的生意。壁垒是靠产品和服务来建立的。

“不要追5G这个名头,5G并不代表什么,创业者最需要搞明白的是客户是谁,他的需求是什么。”杨磊说,“在了解到客户需求之后,你有没有比别人更独特的方法去满足。如果方法都是一样的,你就得确保这事儿确实很难,赌别人满足不了。如果是别人也能满足,你也能满足,那么你挣到钱的可能性就不大了。所以,大家都选的正确答案不一定能挣钱,跟别人不一样的正确答案才能挣到钱。”

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