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150亿投资高端医疗,万达有戏吗?

在娱乐、旅游和体育之外,中国最大的商业地产公司万达在多元化的布局中又下一城。

新年伊始,万达集团就和英国国际医院集团(简称“IHG”)在北京签订合作协议。后者是全球著名的医疗集团,已在全球50多个国家管理450多个医疗项目。

按照计划,万达将在上海、成都、青岛建设三座综合性国际医院,总投资150亿元——这是中国企业在医疗行业的最大一笔投资。医院将由IHG运营管理,并采用“英慈万达国际医院”中文命名。新医院将定位于“国际高端的医疗机构”,对标美国麻省总院、美国梅奥医疗集团等高端医疗机构,后者已经在国内开展业务。

地产起家的万达承诺三座医院均按照国际顶尖标准设计建造,而IHG则保证未来这三家医院都会通过国际医疗卫生机构认证联合委员会的高端医疗认证。

此次合作对双方来说,都是不错的选择。对于万达而言最直接的利好是高利润——医疗卫生用地的价格远低于住宅或商业用地价格。而IHG垂涎中国高端医疗市场也并非一日。在2015年3月IHG就投资100亿在福建贵安建立中英贵安国际智慧健康城,同年IHG还加入了由新希望和万通牵头成立的中国医疗健康产业发展策略联盟,为联盟内医院提供管理服务。

实际上,高端医疗一直是各方看好的一块肥肉。随着国人收入的增高,部分富裕人群不再满足于基本的医疗需求,同时在国内工作的外籍人士也对高端医疗有潜在需求。以上海为例,2015年在上海工作和居住的外籍人口在20万左右,加上商务流动客流该数字可达50万上下。合计二者需求可以估算出上海高端医疗市场规模在160亿~180亿元之间,但业内估测现在上海高端医疗的市场收入不到百亿元。

这显然是一块诱人的蛋糕,但并不容易品尝。国内高端医疗机构可分为高端全科、高端专科和公立医院的高端服务部门三种类型。前两者主要以外资、合资等民营资本为主,而后者多是从公立医院独立出来的高端服务机构。

高端全科医院包含前文所述的麻省总院、美国梅奥在内有数十个品牌,主要存在于一线城市,其中90%是中外合资。成立最早的是北京和睦家医院,这个由美国美中互利集团和中国医学科学院合办的医院成立于1997年。

新世纪后,更多国外品牌加入了抢夺中国高端医疗市场的大军,2004年美国华平投资集团与联想集团等在北京共同投资设立美中宜和医疗,2009年新加坡康威医疗(Healthway Medical)也开始在大陆设立机构。

但这些海外品牌在国内的发展道路并不通畅。受投资回报期过长、前期投资过大等多方面影响,海外高端医疗机构的财报并不喜人。以和睦家为例,其母公司美中互利在2013的营收为1.794亿美元,但净亏损为640万美元。

在接受《财经天下》周刊采访时,曾任新加坡上市公司康威医疗集团独立董事的陆嘉德表示,制约外资医疗发展的主要瓶颈在于“人才”。

“外资医疗机构无法吸引足够多的全职医生。”陆嘉德说,当前国内最好的医生都集中在三甲医院,出于“综合收入、学术环境”等因素的综合考量,这些“大医生”并没有充足的动力离开三甲。

“影响大医生择业的原因不仅仅是经济收入,还有行业地位和学术氛围。”陆嘉德说,在三甲医院,一些知名医师除了是医生之外,还可能是某些科研项目的带头人,他们在行业内有着崇高的“学术地位”,而这是大部分外资高端医疗机构难以给予的荣耀。

而上海高端医疗机构寓医馆创始人宋维则向《财经天下》周刊表示,三甲医院的诱惑力除了体现在以上方面之外,还体现在安全性上。“中国医患纷争不绝,三甲是国家最高等级的医院,国家需要保护这里百姓的就医秩序,就势必保护三甲医院的医生,所以这里是医生最安全的工作场地。”

人才匮乏的局面,促使众多高端医疗机构改变经营思路。一部分外资高端医疗机构开始尝试着和三甲医院合作,外资出场地设备,三甲医院出人才,但这依旧是受制于人的方式。

“医生依旧不属于外资品牌,所以在公立医院内工作繁忙的医生不可能天天到高端医院出诊。”陆嘉德认为,一个解决方法是从国外引进医生来华坐诊。“但这个可能性非常低,即便有一两个也独木不成林。”

而另一部分高端医疗机构开始走差异化竞争——创立高端专科医院,垂直于某些细分业务,避免和国内三甲医院直接竞争。目前,国内一线城市中高端专科门诊品牌超过40个,涉及妇产、眼科、牙科、肿瘤、脊柱等多个专科。其中眼科、牙科、体检因为门槛不高成为众多高端医疗品牌选择突破的方向,有超过60%的高端专科医院主营这三项业务。

宋维的寓医馆就专注于诊断健检。“我们选择那些公立医院不擅长,但市场有需求的项目来发展。”宋维说,他们和公立医院是合作而非竞争关系。

而在高端医疗市场中,占据最好跑道的应是公立医院的高端特需部门,这些从二、三级医院中分离出来的部门占据着天然的优势——可以制定高额的挂号费,药品还可以进入医保系统,当然最重要的是他们还掌握着中国最精良的医护人才。

而现在这些壁垒似乎正被逐步打破。2015年1月,国务院发布了《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》,同年11月,国务院发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,这两者都被解读为“为人才松绑”,推进医生的“多点执业”。

“这些新制度能带来什么变化还有待观察,但从国外的先例来看,高端专业人才更偏爱学术扎实的医疗机构,多点执业的现象并不多见。”在陆嘉德看来,即便政策先行,但万达和IHG的合作可能仍需解决人才的困境。“高端医疗机构的三要素是硬件、人才和管理,万达可以提供高档硬件条件,IHG可以配套国际化管理,但人才可能是瓶颈。”

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