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银行战不良

图/IC

“区域不良已经逼近两位数,后续压力山大。”

“个别业务不良有上涨,整体平稳,目前不慌!”

进入9月,随着中国经济疫后持续复苏,金融业介入更深。当《财经》记者问及银行资产质量是否恶化,两家不同区域的中小银行负责人给出了不同答案。但对于未来中国银行业不良资产风险的暴露,两人均持谨慎态度。

相较于其他行业,今年突发的新冠肺炎疫情对银行业金融机构的冲击,并未即时显现。但银行业从业者深知,延迟的影响已在路上。

根据8月底陆续公开的2020年上半年财报,36家A股上市银行中,18家银行净利润同比下降。其中,11家银行净利润同比下降超过10%。银行业净利润罕见下滑背后,是持续向实体经济让利及筑牢风险“防火墙”的共同作用。

“很多人只记得银行需要让利,却没有看到筑牢风险‘防火墙’的必要性。”多名银行业人士向《财经》记者坦言,受多重因素影响,当前银行业风险暴露得并不透彻。

值得注意的是,中国金融业的监管者已关注到风险并多次向市场发出警示,提醒机构做好准备,应对不良资产反弹。

中国银保监会主席郭树清8月份接受媒体采访时直言,当前,经济尚未全面恢复,疫情仍有较大不确定性,所带来的金融风险也存在一定时滞,预计有相当规模贷款的风险会延后暴露,未来不良贷款上升压力较大。

他甚至直言, “预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元,比去年的2.3万亿元加大了力度,明年的处置力度会更大,因为很多贷款延期了,一些问题明年才会暴露出来。”

8月22日,银保监会新闻发言人在答记者问时亦披露,上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元,同比多处置1689亿元。

在监管针对银行业不良压力频频发声背后,当下被赋予让利实体经济角色的商业银行,必须一面压降利润空间,一面抵御不良资产风险的侵袭。而在部分金融机构从业者看来,这轮针对不良资产的防御战,本质是金融供给侧结构性改革的深化,亦是中国资产负债表的一次自我修复。

18家上市银行不良双升

相较于其他行业,疫情对银行业金融机构的冲击并未即时显现出来,因此市场对银行尤其是其资产质量的后续变化颇为关注。

“整体表现既在意料之内,又在情理之中。”看到近日相继出炉的上市银行2020年半年报,华南某城商行行长陈宇向《财经》记者如是表示。

《财经》记者根据Wind数据统计发现,今年上半年,在36家A股上市银行中,18家银行的不良贷款余额和不良贷款率较年初出现上升(见图1)。

图1:A股上市银行2020年上半年不良贷款余额/不良贷款率概况

资料来源:《财经》记者根据Wind数据整理。制图:颜斌

在不良出现“双升”的6家国有大行中,不良贷款余额及不良贷款率增幅排名首位的是交通银行(601328.SH)。半年报显示,截至2020年6月底,交通银行不良贷款余额较上年末增幅达23.38%(至962.92亿元),不良贷款率较上年末增加0.21个百分点(至1.68%)。

9家A股上市股份制银行上半年资产质量整体表现较为平稳。其中,4家银行不良率有所下降,1家银行与年初持平,4家银行出现不良“双升”,分别是中信银行(601998.SH)、民生银行(600016.SH)、华夏银行(600015.SH)和浙商银行(601916.SH)。

相较大银行,中小银行资产質量承压更为明显。截至今年6月末,21家A股上市中小银行(包括城商行、农商行)中,8家中小银行不良出现“双升”。其中,不良贷款率增幅最为明显的是贵阳银行(601997.SH,不良率为1.59%)和北京银行(601169.SH,不良率为1.54%),均较2019年末上升0.14个百分点。值得注意的是,郑州银行(002936.SZ)是A股上市银行中,唯一一家不良率在2%以上的银行(不良率达2.16%)。

上述多家银行均在半年报中提及,受新冠肺炎疫情等因素影响,部分客户风险加速暴露,信贷资产质量承压。

陈宇认为,虽然A股上市银行资产质量整体可控,但部分区域、行业、业务的风险仍需重点关注。“从以往情况看,东北、西北、西南等区域,不良贷款相对集中。为了防范风险,今年我们已经暂停开展所有异地贷款业务。”陈宇说。

华夏银行半年报显示,该行在东北地区的不良贷款率最高,达到5.63%;西部地区不良贷款增加较多,不良贷款余额比上年末增加25.55亿元。交通银行同样在东北地区的不良贷款率最高,达到4.62%。

不良贷款分布的行业,则体现出与受疫情影响大小高度的一致性:住宿和餐饮业、制造业、农林牧副渔业等位居前列。

如在贵阳银行上半年贷款投放行业中,不良贷款排名前三位的行业分别是住宿和餐饮业、制造业及房地产业,不良贷款率分别为25.27%、3.97%和2.79%;郑州银行不良贷款则集中在制造业、农林牧渔业、批发和零售业,不良贷款率分别为10.06%、8.00%和4.23%。

另据《财经》记者了解,已有银行在下半年信贷投放中减少对上述行业的贷款投放额度,同时增加一定的“隐形”门槛。某股份制银行业务人员接受《财经》记者采访时表示,虽然国家提倡加大对中小微企业的贷款支持力度,但他所在行对部分受疫情影响极大的行业相当谨慎,会要求对方提供可抵押的资产,或是引入强担保,或购买保险,进而为贷款上把锁。

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