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银行战不良

“除了硬性任务,如果不是比较稳妥的企业,基本上能不做就不做,毕竟这笔贷款一旦出现问题,无论涉及的金额大小,都会遭到问责。”华南地区某城商行对公业务客户经理直言。

在華东某城商行行长看来,部分银行坚持更谨慎的信贷投放态度属于情理之中。据他透露,在疫情严重阶段,不少银行信贷投放过猛,随着风险逐渐暴露,部分地区监管已开始出手控制新增贷款规模。

据了解,上述城商行行长所在银行当前仍以投放为主旋律,但会分层分类对待新增贷款。如对新增贷款严格把关,对存量中有风险的,加快进行风险控制、置换;对风险可期可控的,延长贷款期限或予以续贷周转,而不进行一刀切。

市场普遍担忧,银行企业类贷款接下来将面临较大的不良上升压力。

“在采取无还本续贷、延期还本付息等政策后,一些本该在当下暴露的风险可能就会后延。明年一旦相关政策停止,部分企业的风险就会显现,最终难以维持经营,但这也是危机出现后的正常现象。”上海新金融研究院副院长、浙商银行原行长刘晓春告诉《财经》记者,由于疫情影响产业结构变化,部分企业会被市场淘汰,最终可能会导致银行不良资产产生。

银保监会新闻发言人在7月11日答记者问时表示,实施中小微企业贷款延期还本付息政策,通过展期、续贷等方式对超过1.8万亿贷款本息实施延期。

刘晓春表示,在近期的一次走访调研中,多家银行的分支行行长向他透露,当前小微企业贷款资产质量表现稳定,对后续发展没有太多担忧。“有小微企业信贷部门负责人表示,在实地调研了六七十家小微企业客户后,出现问题的也就一两家。”

“市场担心未来会有不少小微企业倒下,这的确可能会成为现实。但也需要看到,倒下的小微企业不见得都有银行贷款。”刘晓春直言,银行不良处在一个动态变化的过程中,接下来会怎样演变,还要看经济走势。

有银行业人士预计,银行业不良风险暴露很有可能在2021年二季度集中出现。

国家金融与发展研究实验室副主任曾刚接受《财经》记者采访时表示,整个银行业信用风险,目前应该还没有见顶。因为金融是滞后于实体的,今年一季度,实体经济见底,金融要到一段时间之后才能充分反映。估计未来几个季度还会面临信用风险继续上升的压力,很有可能要持续到明年。

“根据目前政策,大部分受疫情影响办理延期还本付息的贷款已延至明年3月末之前还款。虽然多数客户随着经营恢复正常,还款能力得以逐步恢复,但也有部分客户受疫情影响较大,后续还款能力存在较大的不确定性,信用风险尚未完全显现,不排除该类客户在延期到期后仍然无法偿还本息,因此预计资产质量恶化将在2021年二季度集中出现。”长沙银行风险管理部负责人告诉《财经》记者。

对战不良不止3.4万亿

在加大拨备计提,严防增量业务“踩雷”、存量业务“爆雷”之外,今年以来,不少银行持续加大不良资产处置力度。

郭树清指出,“预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元,比去年的2.3万亿元加大了力度,明年的处置力度会更大,因为很多贷款延期了,一些问题明年才会暴露出来。”

8月22日,银保监会新闻发言人在答记者问时表示,上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元,同比多处置1689亿元。

这也意味着,相对于去年,今年将多处置1.1万亿元不良资产。考虑到上半年已处置1.1万亿元不良资产,也就是说,一年过半,任务完成不到三分之一,足见今年下半年不良资产处置的压力。

“确实存在不小的压力。”某银行业资深分析人士告诉《财经》记者,在保证拨备计提有效增加的情况下,处置节奏还是可控的。但在这个过程中,银行需要注意加大坏账核销、加大拨备计提和补充资本。

目前,银行业不良资产处置手段包括:直接清收、诉讼清收、不良资产批量转让、核销、不良资产减免、以资抵债、发行ABS、债转股、不良资产重组等。实践中,银行处理不良贷款最主要的手段首先是清收、核销;其次是将债权转让,把不良资产打包出售;再者是以不良资产为基础,发行证券化产品。

据《财经》记者不完全统计,包括建设银行(601939.SH)、浦发银行(600000.SH)等在内的不少A股上市银行,均在今年上半年进行了不良贷款核销和转让。

一名地方AMC(资产管理公司)业务负责人告诉《财经》记者,能明显感觉到近期部分银行的不良资产出包速度加快,但不同类型银行的资产包质量差别较大,进而影响不良资产转让成功率和价格。“是否接收,平常主要还是看是否有抵押资产,是否涉及法律纠纷等,而目前我们更关注资产能否快速卖掉,即资产的短期变现能力。”

在与部分银行尤其是农商行打交道的过程中,上述负责人嗅到了危险。据他透露,在对某农商行资产包进行尽调时,发现债务人将自己的商铺向银行抵押借款100万元,到期后债务人并未及时归还。于是,该行让债务人对商铺进行二次抵押,并向他再发放100万元贷款,以便将第一笔贷款还清。“从银行层面来看,主要目的就是先把第一笔不良贷款解决掉,但其中存在不小风险,这种情况在小银行身上比较容易出现。”

《财经》记者根据银保监会官网披露信息统计发现,今年以来,至少有20家银行因违规处理不良资产接到罚单(以罚单挂网时间为统计口径),被罚银行以中小银行居多。被罚原因包括:通过信托计划回购实现不良资产虚假转让出表,将贷款资金挪用于认购本行股份及不良资产等。

在核销、转让之外,今年以来,不良资产ABS发行也在提速。据Wind数据统计,今年上半年,由银行为发起机构、基础资产为不良贷款的ABS项目共计14只,发行金额62.05亿元。发起机构主要包括工商银行(601398.SH)、建设银行、招商银行(600036.SH)等大型银行。

相较2016年-2019年上半年,银行不良资产支持证券发行数分别为3只、6只、11只以及8只,涉及金额分别为10.04亿元、51.64亿元、44.60亿元以及26.82亿元。由此来看,今年上半年中国银行业不良资产ABS发行数量、发行金额,均是自2016年不良资产证券化试点重启以来的同期最高。

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