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财富管理大战再现新生力军

——一文揭秘平安私人银行投顾战略背后的逻辑


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平安银行投顾中心包含投研、投顾专业中台、派驻投顾、远程投顾以及线上投顾,他们互相配合、联动,共同形成了一套自上而下的完整的客户经营服务机制和全流程闭环。投研团队站在投顾业务链的最上游,感知市场的机会和风险,对市场上发生的事情做出专业解读;中台团队负责挖掘客户需求,把上游的投研观点和公司产品相结合,形成落地执行的策略和资产配置方案,解决客户的问题;派驻投顾团队是赋能一线与响应客户需求的执行者,他们分布在各地分行,执行与贯彻总行方针;而未有派驻投顾覆盖的网点,总行投顾中心也配置有远程投顾团队为客户提供服务;同时,还有投顾中心的线上投顾团队为广大线上用户进行大数据需求分析,形成投资组合方案,提升线上体验。(剩余8391字)

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